IPv6吹响商用号角A股有望积极回应

发布时间：2020-02-11 04:49:46 阅读：次来源：童裤厂家

日前国务院召开常务会议，研究部署加快发展我国下一代互联网产业。会议明确了今后一个时期我国发展下一代互联网的路线图和主要目标。2013年年底前，开展国际互联网协议第6版网络(即IPv6)小规模商用试点，形成成熟的商业模式和技术演进路线；2014年至2015年，开展大规模部署和商用，实现国际互联网协议第4版与第6版主流业务互通。

IPv6短期利好通信设备

湘财证券研究报告认为，我国IPv6的普及进展在今后5-10年将迎来一个快速发展期，其中通信设备商和系统集成商在IPv6的升级过程中将率先获益。对通信设备而言，相关A股上市公司为紫光股份(000938)、中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、星网锐捷(002396)；系统集成行业相关公司为华东电脑(600850)、国脉科技(002093)、金智科技(002090)。

新时代证券则认为，IPv6并非新概念，其可测试标准协议已出台数年。以中国电信为代表的运营商已经在IPv6业务应用领域进行了积极准备，三家主运营商在5年前采购骨干网路由设备时就要求兼容IPv6，并都已经对后台的计费支撑系统进行改进。从骨干网层面，已经没有太多的设备采购需求。在网络设备方面，建议关注中兴通讯、星网锐捷。

软件服务市场即将爆发

相比较而言，新时代证券更看好互联网门户软件服务提供商。他们认为，对于互联网上众多的网站来说，需要逐步支持IPv6用户的访问和连接，尤其是商务网站。这对网站的接入层级，需要做改动。改动虽然不大，但因为互联网站数量的庞大，将带来不小的商机，商机爆发应该在2012-2013年。相关上市公司是三五互联(300051)、顺网科技(300113)、生意宝(002095)、焦点科技(002315)。此外，新时代证券更看好相关的网络安全服务商，因为IPv6的使用会使原有的网络管理软件和安全软件需要升级才能继续满足要求，所以启明星辰(002439)、卫士通(002268)、网宿科技(300017)等品种也将直接受益。

利好物联网、云计算等概念

湘财证券研究报告认为，IPv6将长期确保物联网、移动互联网、三网融合等领域的发展。

据《理财周报》分析，在物联网方面，到2015年，物联网产业规模将突破5000亿元，年均增长率达11%左右。从目前来看，二维码识别、RFID片、传感器等细分行业将享受行业上升期带来的收益。比如RFID，最近三年的平均增速超过40%，今年有望实现160亿元。在这些领域中，新大陆(000997)、远望谷(002161)、厦门信达(000701)、同方股份(600100)、高鸿股份(000851)、东信和平(002017)等一直是物联网概念的龙头品种，但从目前的发展来看，一些早期的概念股不进则退，而另一些企业动作频繁，崭露头角。比如中瑞思创(300078)、卫士通(002268)和汉威电子(300007)。

据赛迪顾问今年6月30日发布的《中国云计算产业发展白皮书》中预测，未来三年云计算将在中国市场逐步被越来越多的企业和机构采用，市场规模将从2010年的167亿元增长到2013年的1174亿元，年均复合增长率达到91.5%。一般来讲，云计算产业链分为四个层次，IT基础设施(硬件设备和操作系统)与系统集成服务提供、IaaS运营维护、PaaS云平台供应和SaaS云应用软件服务，相关优质股票为华胜天成(600410)、浪潮信息(000977)和用友软件(600588)。

移动互联则是近期行情的强势板块，市场已经从移动支付和内容服务两个方向进行了挖掘。移动支付的主要品种包括国民技术(300077)、恒宝股份(002104)、东信和平(002017)等，内容服务的主要品种包括北纬通信(002148)、三五互联(300051)、拓维信息(002261)等。对于此类市场认同度较高的品种，值得继续跟踪相关利好的市场效应。